鄱阳湖畔，朱元璋(陈宝国 饰)和蓝玉(李翰均 饰)(李翰君 饰)漫步而来。朱元璋准备给蓝玉一个假，要蓝玉去镇江知府家相亲，让李善长(姜华 饰)从公库里支5000两银子作为蓝玉安家之用。蓝玉不好推脱。
胡惟庸(侯天来 饰)来到径江口，想找朋友李醒芳(马跃 饰)帮助探听陈友琼消息。在李醒芳住宅外，听着李醒芳和楚方玉(邓英 饰)的对话，知道达兰(卡迪琳娜 饰)和李醒芳关系密切，于是敲门进去，李醒芳见过胡惟庸，问其为何突然拜访？胡惟庸说：实话告诉你吧，我是带着祭品前来吊丧，也许陈友琼已经寿终正寝了。正说着，一官员推门进来，说宫中有请李醒芳，叫带上画笔和画纸。李醒芳坐着华贵的大轿，被人簇拥着抬走，胡惟庸紧紧尾追其后。李醒芳被引入帐中，此刻，混入敌营的胡惟庸三人也穿上陈友琼军的号衣，混入人群。走进军帐，李醒芳不禁吓了一跳，只见陈友琼躺在灵床上，达兰已哭得两眼通红，原来陈友琼是中毒箭而死，达兰要李醒芳为陈友琼画一张画，要他对陈友琼的死守口如瓶，以免混乱军心，李醒芳答应了。李醒芳铺开画纸开始作画，岂不知，在军帐后面的大槐树上，胡惟庸正用刀将帐篷挑开一条口子，向里张望，正好望见了陈友琼尸体和对照作画的李醒芳。
胡惟庸大喜，连忙混出军营，在一客栈里和几个侍从一起连夜写下无数帖子，准备满城铺撒，以宣告陈友琼死讯。朱元璋正和郭宁莲(曾黎 饰)说胡惟庸绝顶聪明，又善解人意，办事滴水不漏。这时一个满身沾满泥水的人被云奇(林柯 饰)带了进来，从怀里掏出一个小竹管，一抖，抖出一封信，说是胡惟庸呈上的密信，朱元璋看后大喜，惊呼：陈友琼死真是天助我也！马上出击，不要错过天赐良机！佛性(辛静 饰)大师来见过刘伯稳，问朱元璋能否成大器？刘伯温说此人能忍，甘愿在小明王旗下为臣，这是他的高明之处！佛性说：人可以共患难但不能同富贵，到了功名成就之时，还是躲一躲为好，躲过权势、猜疑，也躲过危险，刘伯温咀嚼这话，若有所思。撤离鄱阳，达兰希望李醒芳跟她一起走，李醒芳婉言拒绝，达兰看见一女子和李醒芳站在一起，不禁怅然若失。李醒芳对达兰说这是江南才女楚方玉，我自己的至交，达兰似乎什么都明白了，连忙说看过楚方玉的《南国赋》，诗文读起满嘴余香，没有想到还是一个美女。于是，含泪和李醒芳惜别。
十几个带刀士兵护送达兰望武昌前行，刚走到一十字路口，突见一疯子在路中间横躺着，挡住了去路。轿子不得不停下来，胡惟庸等人埋藏在四周，这个疯子是他的精心安排。围观的人越来越多，胡惟庸也混入围观的人群中往前挤，挤到达兰轿前，纷纷亮出兵器，把守护达兰的士兵一个个砍得人头落地，将达兰劫持。胡惟庸逼迫达兰跟他走，达兰反抗，双手受伤，鲜血淋漓。陈友琼军队土崩瓦解，儿子陈理连夜逃往武昌，胡惟庸向朱元璋献上达兰，朱元璋兴高采烈，给胡惟庸加了官，官至五品，急急去见达兰。
朱元璋看见达兰一身孝服，楚楚动人，见多朱元璋，刚烈不阿，令朱元璋顿生爱慕，他拿出达兰的画像，述说自己对美人的相思之苦，达兰终被感化，但是提一条件，就是为陈友琼守孝三年，朱元璋应许。郭惠(边潇潇(潇子珊) 饰)得到蓝玉的信后，整日泪水涟涟，不吃不喝，人已经明显痴痴呆呆。郭惠对马秀英(徐帆 饰)说，蓝玉不是这样的人，一定有人逼迫他而为之，决心当面和蓝玉对质，如若蓝玉心中有她，她就为蓝玉而死，若没有，就是另外一回事了，马秀英见劝不过，只好叹气。帆墙如林的江面上，朱元璋大船格外威风。在返回金陵的坐船上，朱元璋和刘伯温正在下棋，郭宁莲在一旁观战。刘伯温认为此次鄱阳湖大战，朱元璋靠人和而取胜，陈友琼尽管人多势众，但各怀心腹，又是劳师袭远，故而攻克。同时问朱元璋，为什么不直下武昌，反而搬师回巢？等武昌养精蓄锐后，岂不难攻？
朱元璋说穷寇勿追，因我军过于疲劳，必休整半年方能恢复元气，下次誓师再来，不如猛虎下山一般？刘伯温点头称是。