时隔8年重回开京，走进隐居处的郑道传(金明民 饰)，在他的面前出现了叫自己是老师的李芳远(刘亚仁；南多凛 饰)和自称被他诈骗了人生的李方地(卞耀汉；尹灿英 饰)。八年前，父亲李成桂(千浩振 饰)是年少时的李芳远非常崇敬的人。李成桂为了正式的投身政治启程去往开京，而李芳远也跟随父亲来到了开京，命运般的遇到了寻找母亲而进京的李方地和焚伊(申世景；李甄 饰)(申世京 饰)。他们在偶然的机会下来到高丽末期最高权利者李仁谦的家中，亲眼目睹了李仁谦强行捕抓刚生育完的妇女为乳猪喂奶的冲击性场面。李芳远想救李氏兄妹，于是把这一切告诉了父亲，但是现实截然相反，李仁谦以李成桂过去为了自己的利益背叛亲如兄弟的赵小生(安吉强 饰)，在自责与胁迫下，李成桂只能屈服请求放他一马，看到这一幕的李芳远露出了对父亲无法相信、失望之极的表情。